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Las compañías de seguros están comenzando a emitir nuevas pólizas en California después de años de reticencia debido al creciente riesgo de incendios forestales.
El Departamento de Seguros del estado afirma que esto significa que las nuevas regulaciones del comisionado saliente Ricardo Lara, destinadas a aumentar la disponibilidad de seguros, están dando resultado. Cada vez que una compañía anuncia sus planes para volver a vender pólizas, el departamento lo celebra como un éxito. Sin embargo, el estado no ha publicado la cantidad de nuevas pólizas que las compañías han emitido hasta el momento.
Entra en escena Consumer Watchdog, el grupo de defensa que a menudo se enfrenta al departamento. Publicó una estimación de los nuevos compromisos de póliza: 12,189 desde enero de 2025, cuando entró en vigor la denominada estrategia de seguros sostenibles de Lara. Esta estrategia permite a las aseguradoras utilizar modelos de catástrofes, que según afirman tienen en cuenta el riesgo de forma más adecuada porque incluyen modelos prospectivos, y considerar los costes de reaseguro al fijar sus tarifas.
Consumer Watchdog, cuyos datos provienen de un análisis exhaustivo de las solicitudes de tarifas de las compañías de seguros, afirma que esa cifra es baja, considerando que las aseguradoras han solicitado u obtenido aumentos de tarifas por valor de 571 millones de dólares en virtud de las nuevas regulaciones.
El departamento de seguros discrepa del análisis del grupo, afirmando que tiene la intención de publicar sus propios datos y análisis, y descarta las cifras del grupo por considerarlas “incompletas y prematuras”.
Ben Armstrong, actuario de Consumer Watchdog, está haciendo un seguimiento de los voluminosos informes de tarifas disponibles públicamente. Analizó las declaraciones de las aseguradoras sobre la cantidad de nuevas pólizas que se comprometen a emitir y comparó los nuevos informes con los informes de tarifas anteriores de cada compañía. Armstrong explicó a CalMatters que no se trata de una ciencia exacta, ya que los informes mencionan compromisos, no ventas reales, y en algunos casos no incluyen un cronograma preciso.
Las nuevas normas permiten a las aseguradoras tener en cuenta los modelos de catástrofes y sus costes de reaseguro, siempre que se comprometan a aumentar las ventas en zonas de alto riesgo. De las 10 compañías que solicitaron aumentos de tarifas conforme a las nuevas normas, solo cinco se han comprometido a vender más pólizas, según el análisis del grupo.
La normativa exige que las aseguradoras elijan una de estas opciones : suscribir el 85 % de su cuota de mercado en zonas de alto riesgo; aumentar sus pólizas un 5 % en dichas zonas; o incrementar su número de pólizas un 5 % excluyendo a los clientes del Plan FAIR. Algunas de las compañías que han solicitado u obtenido aumentos de tarifas afirman que ya cumplen con el umbral del 85 %.
“Lo que estamos viendo es la realidad actual para los californianos que se han visto obligados a soportar aumentos de tarifas a cambio de la promesa de más políticas en el futuro”, dijo Carmen Balber, directora ejecutiva de Consumer Watchdog.
En la última década, el estado ha sufrido los incendios más mortíferos y destructivos. Hace varios años, las compañías de seguros comenzaron a quejarse de que California, que tiene autoridad sobre los aumentos de primas, no los aprobaba con la suficiente rapidez para que pudieran ajustar sus tarifas al creciente riesgo del cambio climático y los incendios forestales. Algunas compañías dejaron de emitir nuevas pólizas o decidieron no renovar las existentes. Las nuevas regulaciones de Lara, que incluyen disposiciones impulsadas por la industria aseguradora, buscan abordar este problema.
Balber afirmó que su grupo publicó su análisis para recalcar que el estado debe redoblar sus esfuerzos para garantizar que las viviendas resistentes al fuego cuenten con cobertura de seguro. Señaló que el número de nuevas pólizas a las que las aseguradoras se han comprometido hasta el momento es minúsculo en comparación con el número de pólizas del Plan FAIR, el último recurso, que sigue creciendo, aunque a un ritmo más lento. Los propietarios recurren a esta alianza estatal gestionada por las aseguradoras cuando no pueden adquirir pólizas en otros lugares, por lo que cuanto mayor sea el número de pólizas en el plan, peor será la situación del mercado principal de seguros. A junio, el Plan FAIR aún contaba con aproximadamente 697.000 pólizas activas, un 157% más que en septiembre de 2022.
Michael Soller, portavoz del departamento de seguros, declaró que el departamento publicará su análisis una vez que haya examinado el mercado en general y los datos que recopila anualmente. Desconoce si el departamento publicará un análisis antes de que finalice el mandato de Lara en enero. Los californianos votarán para elegir a un nuevo comisionado en noviembre.
“El comisionado Lara ha dicho que la estrategia de seguros sostenibles no es una solución inmediata”, afirmó. “Es una solución y una recuperación que lleva varios años”.
David Russell, profesor de seguros y finanzas en Cal State Northridge, coincidió con el departamento en que la estrategia de Lara tardará en dar resultados.
“Las aseguradoras están volviendo al mercado con cautela”, dijo Russell. “Lo están haciendo de forma selectiva. Siguen siendo propiedades de alto riesgo”.
El excomisionado de seguros Dave Jones dijo que Lara podría haber exigido a las aseguradoras que suscribieran más pólizas de alto riesgo, especialmente considerando que el punto de partida era bajo porque se estableció después de un período de no renovaciones y sin nuevas pólizas.
Jones también mencionó que las pólizas de líneas excedentes —pólizas de compañías que no están autorizadas ni reguladas por el estado, y que no cuentan con el respaldo estatal en caso de quiebra— están aumentando en California debido a que la disponibilidad sigue siendo un problema.
Soller no cuestionó ninguna cifra específica del análisis de Consumer Watchdog. Sin embargo, señaló que Mercury afirmó que su objetivo a ocho años es convertir aproximadamente el 6,5 % de las pólizas residenciales del Plan FAIR, en consonancia con su cuota de mercado, a pólizas estándar para propietarios de viviendas. «Eso por sí solo representa decenas de miles de nuevas pólizas», declaró Soller.
Pero hasta el momento, la documentación presentada por Mercury muestra que se ha comprometido a emitir solo 2107 nuevas pólizas en zonas desfavorecidas, por lo que eso es lo que se incluye en el análisis de Consumer Watchdog. El estado aprobó un aumento de tarifas de 85 millones de dólares para la compañía.
La compañía que ha conseguido el mayor aumento de tarifas, de más de 150 millones de dólares, Farmers, se ha comprometido a emitir 5.596 nuevas pólizas.
“La disponibilidad está mejorando, pero a un precio”, dijo Russell. “Eso siempre iba a ser así”.
Según el sitio web de comparación de seguros Insurify, el costo promedio del seguro de vivienda en California ha aumentado un 5% en lo que va del año , uno de los mayores incrementos del país. Más de 8 millones de propietarios de viviendas en el estado cuentan con pólizas de seguro, según el departamento de seguros.
